西历5813年，某种生物攻击了地球。为了将敌人阻截在外太空，全星系大部分军队都坐上了战舰进行正面的迎击。一个错误的情报，加上总帅一个错误的决策。造成了无法挽回的结果。
在毁灭了敌人的母星后，回到银河系的军队发现银河系被对方的军队占据了。又是一场恶战，终于彻底歼灭了敌人。但是一个细小的疏忽却把人类推到了绝望的深渊。留守的人们已经遭到了全灭，舰队上苛刻的生存环境使得身体较弱的女兵也所剩无几。没有及时对女兵采取保护措施使得幸存下来的人类面临灭绝的危机。
为了能让人类继续生存下去，高层的几次最高决策会议。决定了人类日后的生存繁衍方式。借鉴海洋生物中雌雄同体的鱼类生存方式对人类基因进行退化改造以便能求得相同的生存繁衍方式。
对于如何选择成为人鱼的人类经过多次讨论仍没结果。毕竟作为军人的男人没有人愿意成为生产的工具。最后得出的结论是进行武斗比赛前10%的人成为繁衍者，后10%的人将成为人鱼以保证人类的不会灭绝。